با آغاز جنگ جهانی دوم، کارل ارلیش، کاپیتان یک کشتی باری آلمانی، آماده می‌شود تا با کشتی خود به نام ارگنستراس، بندر سیدنی استرالیا را ترک کند. ارلیش که یک آلمانی وطن‌پرست اما مخالف نازی‌هاست، امیدوار است از چنگ ناو جنگی بریتانیایی که او را تعقیب می‌کند بگریزد یا با مانورهای جنگی آن را فریب دهد. در کشتی او زنی به نام السا کلر حضور دارد که ارلیش مأمور شده او را به همراه رازهایی که با خود دارد، به سلامت به آلمان بازگرداند. اما وقتی کیرشنر، افسر ارشد ارلیش که یک نازی متعصب است، مرتکب جنایتی هولناک می‌شود، تعقیب بریتانیایی‌ها به یک نبرد مرگبار تبدیل می‌گردد.

دن میلر، قمارباز حرفه‌ای، با قراردادی ۵۰ هزار دلاری موافقت می‌کند تا آمریکا را به مقصد مکزیک ترک کند، اما در آنجا خود را درگیر ماجراهای دیگر مهمانان یک اقامتگاه مجلل می‌بیند و شک می‌کند مردی که او را استخدام کرده، ممکن است همان رئیس باند تبهکاری اخراج‌شده، نیک فرارو باشد که قصد دارد دوباره به آمریکا بازگردد.